Черная река, лес, водопад. За водопадом-пещера, устланая мхом, в конце украшенная сталактитами и сталагмитами, между которых собралось немало воды: своеобразное озеро внутри пещеры. Темный берег, темная река...только лунный свет мог проникнуть сквозь гущу листьев, темно-зеленым сводом укрывающих реку. При луне река становилась бирюзовой, чистой и прозрачной, но оттого еще более пугающей: так и кажется, что вот, сейчас оттуда вынырнет мохнатое чудище и всех поубивает...Но нет, чудище пришло, обустроило и защитило магией пещеру, и улетело прочь, обернувшись черной кошкой...